近一年收益率均超46% 鑫元基金多只产品交出稳健成绩单

日期:2021-05-13 作者:中国基金报

今年以来A股市场震荡调整,权益产品遭遇较大幅度回撤,但仍有一些运作良好的基金,为投资者创造了持续稳定的回报。其中,鑫元基金旗下多只产品投资运作稳定,在市场检验中,凭借稳健增长的业绩表现脱颖而出。

海通证券数据显示,截至4月30日,在今年A股市场的大幅波动之下,鑫元欣享、鑫元鑫趋势、鑫元核心资产均取得超过1.80%的正收益,而同期沪深300指数跌幅达到1.68%;最近一年,这3只基金分别实现净值增长53.97%、46.79%、49.40%,均大幅跑赢同期沪深300指数30.95%的涨幅。

在投资研究、选股方面功力深厚,是上述3只产品获得稳健回报的主要原因。鑫元欣享和鑫元鑫趋势均是灵活配置型基金,这类基金的股票仓位可自由控制在0-95%之间,基金经理可根据市场情况灵活地改变投资于债券、货币市场工具、股票以及其他产品,以充分抓住市场的机会。以鑫元欣享为例,海通证券数据显示,截至4月30日,鑫元欣享A(005262)以近1年53.97%的收益率,在同类1700只灵活策略混合型基金中排名前25%;近2年、近3年收益率分别为64.96%、62.73%,均排名同类产品前40%。

旗下多只产品运作稳定,体现了鑫元基金一直秉承的行稳致远的投资理念,公司长期以来在大类资产配置上不断耕耘,投研团队深入研究,积累了丰富经验,形成了成熟的方法论,过程中也有不少基金经理成绩可圈可点,如鑫元欣享李彪、鑫元中短债赵慧、鑫元鑫新收益陈令朝等。其中,作为新生代价值成长多面手、鑫元欣享基金经理李彪,有近10年行业研究经验,投资风格稳健,善于发在成长与价值之间寻找最优平衡。

当前,鑫元基金表示,目前我国正抓紧利用当前良好的国内外增长环境进行经济结构调整,股票市场有望保持原有的反弹节奏继续向上。同时,在货币政策保持“流动性合理充裕”的背景下,信用方面有保有压的态势基本形成,预计5月资金面平稳的局面仍将维持,利率债配置价值依然较高,而短端高等级信用债性价比较低,建议精选个券,适度增加短久期中等资质品种。


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